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      中美貿易摩擦升級 A股上市公司紛紛回應

      2019-06-04

      中美貿易摩擦持續升級,華為已成了美國政府針對中國企業,打擊中國通信、芯片等科技產業的切入口;華為供應鏈也不可避免得承受連鎖反應,華為手機已經出現首波訂單調整的現象。

      值得關注的是,貿易摩擦加深對國內集成電路以及智能手機產業鏈廠商受影響程度成為業界高度關注的話題,A股上市半導體以及產業鏈公司也在近期紛紛對此事做出回應。

      華為推遲多家供應商物料交期

      美國政府將華為列入“實體名單”后,高通、博通、英特爾、GF、ARM、安森美等美系供應商陸續向華為停止供貨;谷歌也宣布停止與華為的業務往來,并且華為新機上不能使用谷歌的應用軟件等,多維打擊,切中華為供應鏈“要害”。

      比起美系芯片廠商斷供的影響,谷歌終止業務往來對華為手機的沖擊似乎更為明顯。畢竟華為手機在海外地區的用戶群中使用頻率普遍偏高,一旦華為手機中谷歌應用軟件被禁用,加之多家海外電信運營商宣布停售華為手機,無疑給華為手機的海外市場銷量帶來一定的沖擊。

      據Canalys數據顯示,2018年華為出貨量為2.06億臺,占全球出貨量的14.8%,其中華為手機海外市場出貨量占比接近一半。如今海外市場出現的不穩定因素加劇,很有可能造成華為手機2019年的整體出貨量波動。

      行業人士表示,華為在海外市場與國內市場需求情況稍有偏差,主要受眾機型仍處在中偏低端的產品,其中很大一部分的零部件均是來自國內供應商。而華為海外市場銷量的變動,意味著這批廠商也將承受連鎖反應。

      “目前華為已經將整體的需求時間推遲,有不少國內供應商都收到了將物料交期延后的通知?!庇兄槿讼蚣⒕W記者透露:華為手機供應商幾乎都有一個月的物料庫存在手上,其中影響較明顯的就是華勤以及華為手機海外項目的主力供應商。

      除此之外,外資圈也對“華為風險”再次示警。在大和資本出具的國內手機產業報告中指出,華為供應鏈已經出現首波訂單調整的現象,包括第3季面板相關零組件的砍單幅度達20%-25%。

      大和資本認為:“這意味華為海外手機銷售可能下滑,而供應鏈的訂單量變化,一方面有可能是華為就先前預定的訂單進行調整,也不排除是進一步砍單的征兆?!?/span>

      如上所述,華為目前因貿易戰困擾不得不對今年手機供貨的物料需求計劃做出了調整。據Wind數據顯示,A股上市公司中,華為概念股包括力源信息、聞泰科技、英唐智控、聯合光電、華天科技、生益科技、滬電股份、立訊精密、通富微電、工業富聯、東山精密、深南電路等。

      貿易摩擦升級,A股上市公司紛紛回應

      自去年中美貿易戰開打之時,資本市場對國內企業受貿易戰影響程度就尤為關注,A股上市半導體以及產業鏈公司的回應也在持續變化,從較開始的無影響,到影響較小。

      本周內,又一批A股半導體以及產業鏈公司紛紛對此事做出了回應。

      北方華創回應:中美貿易摩擦,從美國進口零部件關稅有所調整,使得公司采購成本增加,但總體影響較小。

      信維通信回應:中美貿易爭端目前并未對公司業務有任何直接影響,公司的產品主要發往美國客戶的代工廠如富士康等在國內的保稅區,并不是直接出口境外。公司與北美客戶的合作一切正常。

      三環集團回應:貿易沖突對公司的直接影響較小,間接影響目前難以預估。

      東山精密回應:公司目前各項經營狀況正常,公司會密切關注后續進展及可能對公司的影響。

      上海新陽回應:美國對我國科技企業的制裁會促使科技企業加快自主研發和國內產品配套,會推動國內芯片產業加速發展,包括新陽在內的材料和裝備企業會迎來更多的發展機會。

      通富微電回應:貿易摩擦的不確定性,會造成市場信心不足,需求下滑,未來影響與市場環境及客戶需求等因素相關。在目前中美貿易摩擦背景下,國產化替代有很大機會,公司會在符合相關法律法規及商業契約精神的前提下,繼續保持維護與客戶的合作關系。

      光弘科技回應:中美貿易戰存在不確定性,公司居安思危,不斷推進產品結構升級與工藝升級。未來民族品牌在頂端消費電子領域的市場占有率或將提高,與之配套的國內EMS企業或將面臨更多的產能需求,承擔更多的社會責任。

      法拉電子回應:由于公司有部分產品出口,貿易戰會對公司造成一定的影響。


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